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极速11选5:云数据:原油跌停化工重挫 黑色逆生长

文章来源:网络    发布时间:2018-11-15  【字号:      】

【行情回顾】

20181115 中粮期货 云数据 原油跌停化工重挫 黑色逆生长20181115 中粮期货 云数据 原油跌停化工重挫 黑色逆生长

文华商品指数大幅增仓13.8万手,夜盘震荡冲高后回落走软,早盘在隔夜原油大跌之下跳水,增仓再创新低之后震荡企稳,伴随着黑色走强之后出现一波减仓上涨走势,不过均线附近徘徊之后,午后减仓再度下挫,不过多空资金对垒之后再度走强,双方争夺较为激烈,收盘下跌跌0.4%报156.71点,依旧是录得六连阴的走势。黑色板块资金流入7.69亿元,低位大涨1.23%,考验指数平台阻力位置。化工板块增仓重挫1.69%,跌势扩大,熊市行情尽显,虽然低位增仓微涨,但原油的压制力量仍较大。有色板块下跌0.57%平台破位,下行亦或出现加速。全天指数资金流入3.65亿元至1040.55亿元,油脂链流出2.75亿元。领涨品种鸡蛋、郑煤和焦炭,领跌品种燃油、沥青和原油。

股债方面:周三(11月14日),上证综指下跌0.85%报2632.24点,深证成指跌0.69%报7908.55点,创业板指跌0.45%报1385.73点,连续两日盘中摸上1400点后回落;万得全A收跌0.58%。两市全天成交逾4100亿元,连续2日成交额收在4000亿元上方,为8月以来首次。北上资金今日净流出9亿元,终结连续5日净流入,金融板块净流出居前。

国债期货高开维持高位震荡,主力合约收盘全线大涨,10年期主力合约涨0.44%,盘中最高升至96.5元,创近四个月新高;5年期主力合约涨0.2%,2年期涨0.15%。10月金融数据不及预期,显示宽信用效果暂且有限,经济稳增长压力依然较大,从基本面对债市再度形成提振。

10月新增贷款、M2、社融等数据均不及预期,表明目前来看宽信用效果暂时有限,基本面有阶段性下行压力,货币政策仍有边际放松的需要,经济和货币层面对债市继续走牛形成支撑。在此背景下,当前卖方看多债市的情绪再度升温。

早间统计局公布10月宏观经济数据,中国1-10月固定资产投资(不含农户)同比增长5.7%,增速比1-9月份回升0.3个百分点。10月规模以上工业增加值同比增5.9%,前值5.8%,环比增0.48%。统计局表示,目前来看,除外贸外资形势外,规模以上工业出口交货值、就业平稳,目前中美经贸摩擦对总体经济影响比较有限;但也要看到,外部的不稳定不确定因素比较多,对下一步的经济运行仍然要保持警醒。

【原油专题】

20181115 中粮期货 云数据 原油跌停化工重挫 黑色逆生长

截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓1396手,夜盘增仓震荡运行之后回落,随后多头主动减仓持续下行并跌停,白盘一直是处在跌停的位置,截止收盘跌16.4元或3.39%报468元/桶。沙特10月产量首次超过减产承诺水平,同时美国原油产量继续走高,全球需求减弱和供应过剩担忧持续升温,看空情绪充斥整个市场。美油和布油最低分别下破55和65美元的位置,美油创年内新低、布油处在3月份低点位置,在没有突发事件出现的情况下,以及OPEC减产不再主动发声,则油价存在继续下行压力。国内INE原油阻力位480附近。今日指数沉淀资金20.74亿元(-3207万);成交35万手,持仓62962(+1306)手。

据最新公布的欧佩克月报,沙特10月产量为1063万桶/日,9月时为1050.2万桶/日。沙特自2016年达成减产协议以来,首次不再遵守减产配额。昨日晚间公布的欧佩克月报显示,欧佩克10月原油产量增加12.7万桶/日至3290万桶/日;2019年原油市场供应过剩情况将加剧,因非欧佩克供应增速快于全球需求增速,预计2019年石油需求平均水平为3154万桶/日,较此前预测降低25万桶/日。造成本轮油价大幅下跌的主要原因有三个:一是原油市场处于库存升、价格跌的周期,美国商业原油库存连续7周大幅增加,超过5年均值水平,油价在库存压力下转头下跌。二是美国在正式制裁伊朗后,豁免包括中国在内的8个国家,最大的利多因素消失,促使油价加速下跌。三是IMF预测主要原油消费国2019年经济增速放缓,全球经济下行风险加大带动原油需求减弱,中长期油价面临较大压力。

欧佩克周二在月报中连续第四次下调明年的原油需求增长预期,预计明年原油需求增长129万桶/日,较上月预期下调7万桶,今年7月报告预期水平为145万桶/日。同时欧佩克预计,明年非欧佩克产油国产量将增长223万桶/日,较上月预期上调12万桶/日。

欧佩克报告称,虽然油市目前达到供需平衡,非欧佩克的2019年供应增长预期预示着,全球产量增速将超过需求增速,导致市场供应过剩扩大。最近的全球经济增速下修及其相关的不确定性确认了,近几个月观察到的石油需求新增压力。

CNBC报道称,OPEC下月会议可能宣布新的减产行动,但特朗普的干预让OPEC的决策增加了不确定性。

【黑色板块】

规模以上主要工业产品产量数据显示,10月份,粗钢产量8255万吨,同比增长9.1%;钢材产量9802万吨,同比增长11.5%;水泥产量22043万吨,增长13.1%;原铝(电解铝)产量272万吨,增长6.8%;焦炭产量3661万吨,同比增长4.5%。值得注意的是,中国10月粗钢产量创至少2014年5月以来新高,原油日产量为历史次高水平,而10月铝产量为年内新低。

据经济参考报报道,在经历了近3年的集中化解钢铁煤炭行业过剩产能后,“十三五”期间压减煤炭产能5亿吨、粗钢产能1.5亿吨的上限目标有望提前两年超额完成。在未来两年,钢铁、煤炭行业供给侧结构改革将重在结构优化。

据期货日报网消息,从知情人士处获悉,今天下午发改委、海关总署等将在江苏召开进口煤会议,会议将主要讨论今年进口煤的使用情况。uu快三大小计划传言可能要将进口煤的限制延长到明年2月份。另海关、中煤协等联席会议提议明年减少进口煤配额。

螺纹(RB1901):今日增仓2.5万手,收盘上涨69元或1.78%,报3937元/吨。夜盘低开震荡走高之后减仓震荡回落,早盘增仓下探回升之后盘整止住跌势,之后公布的固定资产投资数据向好,房地产增速维持在高位、基建迎来久违的回升,补短板拉基建的政策效应有所显现,带动螺纹价格是持续增仓走高,站稳了3900的近期压力,午后减仓回调之后也是未能下破平台位置,短线则在利空大幅消化之后,且雾霾严重、限产力度加强、以及北方正式供暖启动,因此供给端将受到一定影响,跌势有望暂时缓解。短线依托3900关注少量低吸操作,下破离场或继续放空,高位阻力位关注3980-4000这个区间,供需博弈之下,关注基差的修复路径,使其表现抗跌之下,滞涨多关注5月的操作机会。

热卷(HC1901):今日减仓1.9万手,收盘上涨6元或0.17%,报3617元/吨。夜盘低开一波增仓冲高之后,逐步于3628的位置,减仓下破日内均线后遭遇空头增仓打压,早盘最低至3560的位置,随着螺纹钢价格的企稳,减仓跳涨之后在日内均线附近盘整走高,午后减仓延续,重心略有抬升,多空均有离场迹象。行情在盘整企稳之后处于被动跟涨反弹态势,上方关注3650附近的压力,建议还是反弹高位关注沽空的操作机会,阶段性多单可短线参与,控制好止损。宏观数据偏好之际,也要正确面对宏观经济整体表现不佳的事实,暂时还有看到止跌的信号,继续关注5日和10日均线的压制。卷螺差短期处在均衡震荡阶段,进一步走高的概率不高,关注小区间的操作机会。

铁矿(I1901):今日减仓3.0万手,收盘上涨1元或0.20%,报512.0元/吨。连续两日下挫之后,目前期价处在震荡区间下沿附近,同时也是我们给出的500和60日均线的支撑区域,夜盘增仓震荡回升受阻回落,早盘增仓在低位震荡运行之后减仓走高,主要是受到钢材的整体回暖带动,午后减仓延续之下是先抑后扬的走势,守住了日内均线的支撑,空头主动离场较多。短期的限产或对需求有所降低,但总体上钢厂高利润之下生产较为积极,对原料的需求存在一定支撑,倾向于支撑位低吸操作,但由于钢价总体涨幅受到限制,因此高位也难以逾越,震荡型上涨或高位宽幅震荡的走势。1-5价差回落目标支撑关注15附近。

焦炭(J1901):今日增仓0.7万手,收盘上涨50.5元或2.20%,报2351元/吨。夜盘减仓先扬后抑震荡运行,早盘下探日内低点之后震荡回升,跟随钢材企稳日内均线之后盘整突破日内新高出现减仓快速拉升的局面,随后多头继续主动增仓走高,午后维持高位强势震荡运行。近期低点位置未能进一步下探,形成空头格局,低点2300附近的平台支撑位置争夺还是较为激烈,此前我们也提到焦化厂库存较低的事情,弱势运行主要是预期开工率下浮不会太明显,不过天气因素叠加供暖正式开始,势必受到一定影响,因此日内的反弹也较为强势,不过目前下跌通道的阻力较重,高位给到2380-2400区间还是要关注抛空机会。滞涨关注5月份的介入时机。

焦煤(JM1901):今日减仓0.9万手,收盘上涨27元或2.03%,报1360元/吨。夜盘减仓走高之后,呈现震荡偏弱的走势,早盘一波下探之后回升在日内均线附近企稳快速拉掌柜,随后增仓之下出现小幅回落,旋即再度出现一波快速拉涨,午后则维持高位震荡运行,重心接连上移。走势上明显强于5月合约,在现货月普遍强势之下,仍旧是相对表现抗跌。当前在大发快3遗漏1330附近的位置还是终究得到了支撑,没有继续下破形成抛空压力,升势延续的话则将继续去试探1380和1400两个位置。煤炭会议的预期政策对其也是存在一定支撑的。

郑煤(ZC1901):今日减仓5.4万手,收盘上涨19.6元或3.25%,报622.8元/吨。夜盘减仓高开走强之后在均线上方震荡运行,早盘一波快速震荡之后继续走高,连续站稳了610、620的位置,甚至最高冲击了630的位置,空头主动减仓较为犀利,不过午后回调之后多头主动减仓的也较多,在连续性下跌之后,期价是否在供暖季正式来临前一天形成反转,市场仍旧是存疑,虽然有传言可能要将进口煤的限制延长到明年2月份,且海关、中煤协等联席会议提议明年减少进口煤配额,种种利好支撑,但能否成为事实还是未知数,不过此前在行情逼近600整数位,止跌之后我们给出了空单离场的建议,主要是我们看到电厂日耗存在季节性走强的趋势。目前利多因素有所发酵的情况下,建议在618一线关注低吸操作机会。

玻璃(FG1901):今日减仓2.0万手,收盘上涨4元或0.32%,报1264元/吨。全天减仓呈现震荡运行的走势,在黑色整体回暖的情况下,同时供暖李来临,对其也有一定影响,虽然弱势行情未能改变,但空头也是形成了有序撤离的局面,录得向日飘红的走势。高位阻力区间1270-1290的位置,在供给端没有显著下行的情况下,还是关注高抛的操作机会,低探的时候注意减持的滚动的操作。北方逐步进入冬季停工期,需求淡季来临要看生产企业的库存累积情况。

【农产品板块】

栖霞产区地面货仅有少量货源,好货难寻,一些客商开始询价冷库货源,但冷库态度谨慎,对外报价不多,零星库存果农货80#以上一二级片红,对外报价在4.00元/斤左右。库外纸袋富士80#以上一二级价格在3.00-4.00元/斤,统货价格在2.50-2.80元/斤。

截至11月8日当周,美国大豆出口检验量为130.1775万吨,略高于市场预估的90-130万吨,前一周修正为124.4197万吨,初值为122.9042万吨;当周对中国大陆的大豆出口检验量为0。

行业方面,大商所总经理王凤海表示,大商所将进一步强化期权市场培育和发展,推动油脂油料品种国际化,深化多元开放综合性衍生品交易所建设。将进一步推动黄大豆1号、2号、棕榈油品种的对外开放,建设以人民币计价的国际性油脂油料期货市场,服务国际市场参与者;下一步,将进一步优化完善期权投资者适当性制度,加快推出期权组合保证金业务。

豆粕(M1901):今日减仓1.9万手,收盘下跌41元或1.31%,报3078元/吨。豆粕延续弱势阴跌行情。国内方面,非洲猪瘟疫情持续扩散、且中美仍在积极推进两国贸易关系缓和的可能,下游观望情绪严重,资金避险情绪下,豆粕现货行情预计也将继续偏弱整理,沿海局部偏强。我们认为,目前低库存企业可适当增加安全库存。对于后期,如果G20峰会习特会没有和解的利好消息,则12月份豆粕现货月度均价环比再度上涨的几率将明显提高。技术上建议投资者关注下3145附近的压力位,暂时建议投资者还是采取日内短线试空为主,下方关注3024附近的支撑。

菜粕(RM1901):今日减仓0.8万手,收盘下跌10元或0.43%,报2316元/吨。菜粕周三延续底部平台盘整为主,期价盘中再次试探了2317附近的支撑,且收盘跌破了这个平台,不过日内依旧在反复。在没有量能的配合下,菜粕还是在跟随豆粕小幅回落。建议投资者盘中多关注下2317附近的多空博弈,增仓跌破这个平台轻仓跟进,有超过1%的浮赢可以考虑隔夜。

豆油(Y1901):今日减仓0.9万手,收盘下跌80元或1.47%,报5356元/吨。豆油周三受到原油暴跌的带动下,期价再次创出新低,在没有基本面的支撑下,现在豆油就是在加速赶底阶段,究竟底在哪里不去猜测。顺势持空是最稳健的,5均线的压制作用在油脂板块体现的非常标准,有空单的投资者继续下移止损持有,而没有持仓的投资者等待反弹做空机会,追空需谨慎,控制好仓位。

棕榈油(P1901):今日减仓1.3万手,收盘下跌96元或2.20%,报4272元/吨。棕榈油周三的走势同样是暴跌的行情,而且期价是减仓下跌的,说明多头在不断的被触发止损。开盘先是空头增仓打压,多头这波的浮亏已经非常大了,加之目前市场没有任何的止跌迹象。接下来可能还是会以多头主动离场,期价赶底的行情为主。有空单的继续持有,注意下移止损。没持仓的不建议追空了,切勿抄底。

郑油(OI1901):今日减仓0.8万手,收盘下跌85元或1.33%,报6286元/吨。郑油周三没有突破平台成功,期价受到原油大跌以及油脂板块全线走弱的带动,郑油延续下跌行情。期价周三还是给了很好的布局空单机会,本周一直建议投资者背靠6396附近的压力位做空,目前的浮赢也有接近100点左右。下移止损之后继续持有空单,顺势持仓不要做逆势抄底。

苹果(AP1901):今日减仓1.2万手,收盘上涨89元或0.79%,报11402元/吨。苹果周三出现低开高走的行情。期价的重心依旧在不断的上移,周二触及12065附近的平台支撑之后今日收盘期价依旧站上了趋势线的重要支撑。暂时看摆脱了弱势回落的走势,开始了反弹行情。建议投资者关注下12230附近的趋势线支撑作用,在没有下破这个支撑之前还是采取低吸买入的的策略。如果期价突破前期高点12450还会有上涨空间。

白糖(SR1901):今日减仓1.0万手,收盘上涨4元或0.08%,报5001元/吨。白糖周三出现横盘调整的行情,期价跌破5000整数关口之后保持空头下跌趋势,暂时的启稳并没有打破下跌形态,空单继续持有。接下来还是要关注盘中的资金流入流出情况,缩量震荡的概率大,等待期价正常加速下跌的行情,要有一定的耐心。

【化工板块】

欧佩克预计2019年全球对欧佩克的石油需求为3150万桶/日,这比上月预测减少25万桶/日,以目前的产量将造成136万桶/日的过剩产能,供大于求的情况将进一步恶化。同时欧佩克预计明年全球原油需求新增129万桶/日,较9月下调7万桶/日,这已经是欧佩克连续第四个月下调全球原油需求增速。

10月份,规模以上工业原煤生产加快,原油生产增长,天然气、电力生产稳定,能源生产总体平稳;10月原煤产量3.1亿吨,同比增长8.0%;进口煤炭2308万吨,同比增长8.5%;进口原油4080万吨,同比增长31.5%;进口天然气730万吨,同比增长25.6%。

11月上旬流通领域重要生产资料价格变动情况,11月上旬焦煤旬环比涨9.9%,焦炭涨4.9%,水泥涨4.3%,苯乙烯跌9.1%,液化石油气跌8.8%,纯苯跌8.4%,甲醇跌7.5%,涤纶长期跌6.8%,豆粕跌5.6%。

11月14日,逸盛石化PTA外盘卖出价950美元/吨,较上一交易日价格下跌10美元/吨。11月14日,恒力石化公布PTA现货主港现款自提报价7800元/吨,与上一交易日价格持平。

沥青(BU1812):今日减仓0.0万手,收盘下跌160元或4.76%,报3202元/吨。沥青周三受到原油连续12个交易日的持续大跌影响,今日还是出现了低开加速暴跌的模式,盘中触及过跌停,期价跌破3272的重要平台支撑之后再次加速。这也是云数据提示到的,在大环境都非常弱的情况下,沥青走出独立反弹的行情概率是非常小的。最终还是顺势跟随板块出现了补跌行情。接下来关注下3194附近的平台支撑能否起到作用,跌破还有下跌空间。其次就是要关注原油会不会继续下跌还是有启稳行情。这对接下来整个能化板块影响都比较大。

甲醇(MA1901):今日增仓20.4万手,收盘下跌78元或2.79%,报2715元/吨。甲醇周三同样是受到原油暴跌的影响,期价放量增仓下跌,截止收盘甲醇增仓20万手。多空的博弈非常的激烈,从持仓结构看,多头有明显的锁仓迹象,夜盘发现原油有加速下跌迹象,建议客户参与了甲醇空单,开盘直接低开也捕捉到这波下跌行情,接下来是否还有持续性的下跌,止损下移之后持有。没有持仓的投资者在原油没有再次创新低的情况下,不建议追空。

PP(PP1901):今日减仓1.3万手,收盘下跌63元或0.66%,报9419元/吨。PP周三走出低开高走的行情,很显然PP的空头是没有主动砸盘的信心,在沥青、燃油、原油盘中都触及跌停的情况下,而PP和L均出现了反弹行情,但是PP依旧是空头趋势,即使今日没有出现低开低走的行情,接下来还是要关注回补缺口之后是否会出现补跌行情。

PTA(TA1901):今日增仓1.5万手,收盘下跌160元或2.44%,报6386元/吨。TA周三早盘受到原油的暴跌的影响出现低开低走行情,空头资金有进场迹象,虽然量能不大,但是日线报收大阴线,重心再次下移。建议投资者依旧是背靠5均线附近的压力位采取反弹抛空的思路,虽然周一周二TA表现有些抗跌,但是大势位空头趋势的情况下,还是偏空的思路对待。不考虑抄底。

【有色板块】

11月14日东营金茂铝业12万吨/年三氯甲烷装置开工满负荷,现报价3200元/吨。

国家统计局周三公布,中国10月原铝(电解铝)产量同比增长6.8%至272万吨;1-10月总产量为2,771万吨,同比上升4.4%。10月十种有色金属产量为452万吨,同比增5.5%;1-10月总产量为4,479万吨,同比升4.4%。

11月14日广东南储有色现货市场(华南区域)锌锭报价下跌,目前0#锌报21480—21780元/吨,均价21630元/吨,较上一交易日价格下跌50元/吨;1#锌报价21420-21720元/吨,均价21570元/吨,较上一交易日价格下跌50元/吨;锌锭(驰宏)报价21780元/吨,较上一交易日价格下跌50元/吨。以上均为含税价。

沪镍(NI1901):大发pk10遗漏今日增仓1.3万手,收盘下跌1260元或1.32%,报93920元/吨。沪镍周三再次开启下跌之旅,周二的盘整行情没有破坏下跌趋势,所以建议投资者还是保持空头思路,投资者关注下平台96010附近的压力位。建议投资者还是背靠96010附近的压力位反弹抛空,而今日也给了很好的进场机会,空单继续顺势持有。

沪铝(AL1901):今日增仓0.2万手,收盘下跌105元或0.76%,报13720元/吨。沪铝周三开始出现增仓下跌,期价收盘终于跌破了13830附近的底部平台支撑开始了加速下跌的行情,外盘伦铝日线也处于空头行情,云数据还是不看好沪铝接下来的走势。盘中建议客户轻仓跟进了空单,止损放在13880附近。如果期价不能突破趋势线的压力位,还是采取反弹抛空的策略为主。没有持仓的投资者建议背靠5均线附近的压力位继续抛空。

【风险揭示】

分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

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